La méthode Inveast
Notre approche patrimoniale
Une vision d'ensemble commence par une conversation. Votre histoire, vos projets et vos priorités donnent le sens.
Notre démarche
Une relation. Cinq étapes.
Prendre du recul, choisir une direction et garder le cap.
- 01
Vous écouter
Vos projets, votre histoire et vos préoccupations ouvrent la discussion. Nous prenons le temps d'identifier vos priorités.
- 02
Réunir une vision d'ensemble
Actifs, engagements, horizons et contraintes : une cartographie commune permet de comprendre les liens entre les dimensions de votre patrimoine.
- 03
Définir une direction
Nous mettons en perspective les objectifs, les risques et les choix possibles. Le périmètre et les modalités de l'accompagnement sont précisés ensemble.
- 04
Coordonner la mise en œuvre
Selon le périmètre convenu, la réflexion est partagée avec vos interlocuteurs et les spécialistes compétents, pour préserver une cohérence d'ensemble.
- 05
Faire évoluer la réflexion
Un changement familial, professionnel ou international peut modifier vos besoins. La stratégie se réexamine à la lumière de ces nouvelles priorités.
Nos repères
Ce qui guide la réflexion.
Le dialogue
Une relation personnelle et des échanges qui laissent la place à vos questions.
La vision globale
Relier les sujets d'investissement, d'organisation et de transmission plutôt que les isoler.
Le temps long
Mettre les décisions en perspective avec vos horizons et les générations à venir.
Votre histoire, notre point de départ
À chaque parcours, sa stratégie.
Vos priorités évoluent. Votre accompagnement aussi.
Votre entreprise. Votre patrimoine. Une même vision.
Le patrimoine professionnel et le patrimoine privé se construisent ensemble. Cession, réinvestissement ou diversification : chaque étape mérite une réflexion d'ensemble.
- Préparer une cession ou une transition
- Diversifier au-delà de l'entreprise
- Organiser le patrimoine familial
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